Accompagné de Gandalf le Gris, le hobbit Bilbon Sacquet rejoint une bande de treize nains pour reprendre leur royaume perdu d’Erebor, qu’a conquis le dragon Smaug. Au cours de ce périple au cœur du Pays Sauvage, Bilbon rencontre Gollum.
Bilbon Sacquet est entraîné dans une quête épique pour reprendre le royaume perdu des nains d'Erebor, conquis par le redoutable dragon Smaug. Accompagné du magicien Gandalf le Gris, Bilbon rejoint une bande de 13 nains dont le chef n'est autre que le légendaire guerrier Thorin Écu-de-Chêne. Leur périple les conduit au cœur du Pays Sauvage, où ils devront affronter gobelins, orques, wargs meurtriers, araignées géantes, métamorphes et mages noirs. Bien qu'ils se destinent à mettre le cap sur l'Est et les terres désertiques du Mont Solitaire, ils doivent d'abord échapper aux sombres tunnels des gobelins, où Bilbon fait la rencontre de la créature qui changera à jamais le cours de sa vie : Gollum.
