Le puissant mage noir Gellert Grindelwald veut réunir les sorciers de sang pur et régner sur les Non-Majs. Capturé par le Congrès Magique des sorciers, Grindelwald s’évade. Albus Dumbledore fait appel à Norbert Dragonneau pour le combattre.
Le puissant mage noir Gellert Grindelwald est capturé par le Congrès Magique des États-Unis d'Amérique avec l'aide de Norbert Dragonneau. Mais la détermination de Grindelwald est inébranlable. Il s'évade et commence à rassembler des partisans sans révéler sa véritable intention : réunir les sorciers de sang pur pour régner sur la population non-mage. Afin de déjouer ses plans, Albus Dumbledore fait appel à son ancien étudiant, Norbert Dragonneau, qui accepte de l'aider sans se douter des dangers qui l'attendent. L'amour et la loyauté sont mis à rude épreuve, même parmi les amis les plus sincères, dans un monde des sorciers plus divisé que jamais.
